地址:上海市松江区莘砖公路258号
漕河泾开发区松江高科园34号楼502
联系人:张经理
电话:+86 21-67627811
手机:17321338233
E-mail:1565063767@qq.com
(扫二维码加我微信)
地址:上海市松江区莘砖公路258号
漕河泾开发区松江高科园34号楼502
联系人:张经理
电话:+86 21-67627811
手机:17321338233
E-mail:1565063767@qq.com
(扫二维码加我微信)
一、5年几乎翻一倍的CR10
根据E20研究院最新数据统计,截至2018年,全国城镇(包括设市城市、县城,不包含建制镇)的污水处理市场化比例达45%,污水处理能力逾19万吨/日。其中,北控水务位居首位,市政污水总规模为2855.36万吨/日,已运营规模为1247.46万吨/日;首创股份紧随其后,市政污水总规模达1200万立方米/日,已运营规模为865.4万吨/日。将十大影响力企业综合来看,2018年度,CR10市场集中度达38%,市政污水市场化占比51%。
污水/垃圾/环卫市场化集中度(CR10)变化
数据显示,CR10数据在2015年后得到了快速增长。在2014年,CR10仅为20%,发展至今,该数据在5年内几乎翻倍。如果将样本锁定在A方阵23水务企业,则可以看到,北控水务与首创股份的污水处理能力之和,已占到样本总量的36.48%。
北控、首创污水处理能力VS21家污水企业
从2018年度各家水务企业的新增水量来看,电镀污水处理厂家务新增水量494.28万吨,排名第一;首创股份新增242.38万吨,位列其次。对比企业水务总规模榜单,可以发现,新增水量榜单与总规模榜单高度重合,在总规模榜单中排名靠前的企业,在一年中得到了更多的新增订单,强者恒强。
二、行业集中度增长原因
长期以来,我国大量的水处理能力分散在各地水务、市政等政府部门,或者区域性水处理企业手中。由住建部启动的部分政府公共服务外部化,打破了中国2000多个市县公共服务地域分割化、碎片化的局面。国发〔2014〕60号文所提到的基础设施规模化运营,带来了行业集中度的初步提升。
2015年以来,水十条、城镇污水厂提标改造征求意见稿等行业推动政策的出台,以及PPP相关政策的红利,快速推动了水业市场的发展。多家水企积极布局国内市场,在不同区域提供多元服务。市场的扩大,使不少企业手中开始聚集多个大额投资的污水PPP项目;同时,一些大型水务公司通过并购的方式实现跨区域经营和规模化发展,逐渐成长壮大。